ポートフォリオ管理
お客様の財務状況を理解し、リスクと長期的オポチュニティのバランスを取り、永続的なレジリエンスを実現します。
コアサテライトへの投資アプローチ
採用されているコアサテライトのコンセプトでは、コアによる安定的かつ長期的なポートフォリオ投資リターンと、サテライトを通じたオポチュニスティックかつ短期～長期の投資機会の提供を目指します。このアプローチは、2 つの面で分散化のメリットをもたらします。それは、コアの分散化とサテライトの追加によるさらなる分散化です。
リスク管理
ポートフォリオの大部分を安定した分散投資で固定する一方、サテライト部分にも的を絞ったリスクを許容することで、ポートフォリオ全体のリスクをより適切に管理します。
分散化
幅広い市場へのエクスポージャ (コアを通じた) と、アウトパフォーマンスや特定の戦略の可能性 (サテライトを通じた) の組み合わせ
コスト効率
オープンアーキテクチャアプローチを使って、最も価格競争力のあるソリューションを調達し、ポートフォリオ全体のコストを最小限に抑えます。
柔軟性
投資家が市場環境の変化に適応し、さまざまな戦略を試したり、特定の機会を狙ったりできるようにします。
リスク管理
ポートフォリオの大部分を安定した分散投資で固定する一方、サテライト部分にも的を絞ったリスクを許容することで、ポートフォリオ全体のリスクをより適切に管理します。
分散化
幅広い市場へのエクスポージャ (コアを通じた) と、アウトパフォーマンスや特定の戦略の可能性 (サテライトを通じた) の組み合わせ
コスト効率
オープンアーキテクチャアプローチを使って、最も価格競争力のあるソリューションを調達し、ポートフォリオ全体のコストを最小限に抑えます。
柔軟性
投資家が市場環境の変化に適応し、さまざまな戦略を試したり、特定の機会を狙ったりできるようにします。
私たちのコアの強み
ファミリーオフィス環境においては、ポートフォリオ管理はファミリーの個々のニーズ、目標、価値観に合わせて高度に調整されます。これは画一的なアプローチではなく、各ファミリー独自の状況や希望に合わせてカスタマイズされるものです。
ファミリーオフィスは、金融資産だけでなく、不動産、事業、美術品コレクション、その他の固有資産も管理することがよくあります。こうした環境におけるポートフォリオマネージャーは、富の全体を考慮し、より広範なファミリーの目標に沿って戦略を調整します。
ファミリーオフィスは、世代を超えた富の保全と成長を重視しています。ここでのポートフォリオ管理は、現在と将来の世代のニーズを考慮した戦略を含み、持続可能な富の移行を保証するものです。
多くのファミリーオフィスは直接投資に取り組んでおり、伝統的な投資手段を迂回して、企業、スタートアップ、不動産に直接投資を行っています。この分野のポートフォリオマネージャーは、多くの場合、直接投資機会の評価および管理に関する専門知識を有しています。
ポートフォリオ管理は、タックスプランニング、エステートプランニング、社会貢献活動、ガバナンスといった他のサービスと緊密に統合されています。これにより、さまざまな領域にわたる影響を包括的に理解した上で、投資の意思決定が下されるようになります。
ファミリーオフィスは、お客様のプライバシーと守秘義務を優先します。ポートフォリオ管理の決定は慎重に行われ、ファミリーの財務案件は機密性が保たれます。
巨額の資産が運用されることを考えると、リスク管理は最重要事項です。ファミリーオフィスのポートフォリオマネージャーは、資本保全に重点を置き、市場関連、地政学的、あるいはファミリー固有資産に特有のリスクを軽減する戦略を展開します。
ファミリーオフィスのポートフォリオマネージャーは、しばしば教育的な役割を果たし、ファミリーのメンバーが投資、リスク、リターンについて理解し、所有する富について十分な情報を得た上で意思決定ができるように支援します。
ファミリーオフィス環境では、ポートフォリオマネジャーの報酬体系はファミリーの利益と密接に連動するように設計されていることが多く、ファミリーの利益を最優先した意思決定が行われるようになっています。
ファミリーオフィスは、多額の運用資産と人間関係のネットワークにより、一般投資家にはない投資機会にアクセスできることがよくあります。