家族辦公室解決方案和財富規劃
確保世代傳承：超越財富管理
為我們的客戶提供完整的傳承規劃和財富管理解決方案
在當今多變的金融環境中，有兩個因素對個人和家庭至關重要，即傳承規劃和財富管理。它們不僅僅是金融術語，更是確保財富、企業和家業能順利交接和保存的關鍵。
我們致力於實現您的願望，為您精心定制ㄧ系列完整的服務，從投資策略慈善理念到家族財富繼承規劃，所有的服務都是為了提升和確保您獨一無二的家業傳承。
家族辦公室
家族辦公室的主要優勢在於能夠提供 360 度全方位的規劃，不僅管理財富，還能滿足家族的所有需求，確保世代傳承得到保障和增長。
全方位服務
針對家族的獨特需求，我們提供的一套全面服務不僅限於財務管理，還涵蓋了多個方面，包括生活方式、慈善事業、法律諮詢以及跨世代溝通和協調。
量身定制
我們根據客戶的具體需求、目標、價值觀和偏好，為其量身定制解決方案，確保了高度個性化的財富管理和財務規劃。
連續性和穩定性
華瑞致力於提供周全的繼承計畫與跨世代財富傳遞策略，保障家族財產與企業的持續性與穩固。
全方位服務
針對家族的獨特需求，我們提供的一套全面服務不僅限於財務管理，還涵蓋了多個方面，包括生活方式、慈善事業、法律諮詢以及跨世代溝通和協調。
量身定制
我們根據客戶的具體需求、目標、價值觀和偏好，為其量身定制解決方案，確保了高度個性化的財富管理和財務規劃。
連續性和穩定性
華瑞致力於提供周全的繼承計畫與跨世代財富傳遞策略，保障家族財產與企業的持續性與穩固。
家族辦公室專注於向家族成員普及財富管理知識，以培養下一代具備卓越的財務管理技能。華瑞透過協助客戶建立家族治理體系，有助於簡化家族決策流程並妥善處理家族內部衝突。
投資管理
根據家庭財務目標量身定制多元化投資組合。
慈善事業
指導慈善捐贈策略並建立慈善策略框架
信託服務
透過信託結構的安排和規劃，確保財富在傳承中的安全和保密。
遺產規劃
通過架構規劃，有效傳承家族財富。
繼承規劃
促進企業和財富順利傳承至下一代。
財務規劃和報告
為資產整合和財務報告提供專屬平台。
稅務規劃
減輕稅負，优化稅务效益並確保合規。
家族治理
支持家族治理結構的發展，確保決策過程順暢。
家族培養與指導
培養家族成員的財富管理和領導能力。