ファミリーオフィスソリューション & ウェルスプランニング
世代の保護: ウェルスマネジメントを超えて
完全なサクセッションプランニングとウェルスマネジメントソリューションをお客様に提供します。
今日の金融情勢のダイナミックなタペストリーの中で、個人と家族にとって最も重要な 2 つの要素 - サクセッションプランニングとウェルスマネジメント - が際立っています。これらは単なる金融用語ではなく、富、ビジネス、遺産の世代を超えたシームレスな移行と保全を保証する重要なライフラインです。
投資戦略から社会貢献活動に関するインサイト、ファミリーのウェルスサクセッションプランニングに至るまで、お客様のご希望に沿った一連のサービスをきめ細かく提供することで、当社はお客様が継承した資産の価値を高め、確保することを目指しています。
ファミリーオフィス
ファミリーオフィスの第一の強みは、資産管理だけでなく、ファミリーのあらゆるニーズに対応し、ファミリーの遺産を今後何世代にもわたって守り育てていく360度のアプローチを提供できる点にあります。
ホリスティックなアプローチ
当社は、ファミリー固有のニーズに合わせた包括的な一連のサービスを提供しています。これには財務管理だけでなく、ライフスタイル、社会貢献活動、法律、世代間サービスも含まれます。
オーダーメイド
作成されるソリューションはオーダーメイドです。つまり、お客様の特定のニーズ、目標、価値観、嗜好に合わせて調整されます。これにより、ウェルスマネジメントとファイナンシャルプランニングに対する高度にパーソナライズされたアプローチを保証します。
継続性と安定性
Sino Suisse は、サクセッションプランニングと世代間の富の移転に体系的なアプローチを提供することで、ファミリーの資産と事業の継続性と安定性を確保します。
ホリスティックなアプローチ
当社は、ファミリー固有のニーズに合わせた包括的な一連のサービスを提供しています。これには財務管理だけでなく、ライフスタイル、社会貢献活動、法律、世代間サービスも含まれます。
オーダーメイド
作成されるソリューションはオーダーメイドです。つまり、お客様の特定のニーズ、目標、価値観、嗜好に合わせて調整されます。これにより、ウェルスマネジメントとファイナンシャルプランニングに対する高度にパーソナライズされたアプローチを保証します。
継続性と安定性
Sino Suisse は、サクセッションプランニングと世代間の富の移転に体系的なアプローチを提供することで、ファミリーの資産と事業の継続性と安定性を確保します。
ファミリーオフィスは、ウェルスマネジメントについてファミリーメンバーを教育し、次の世代が十分な知識を身につけるのを支援する役割を果たします。Sino Suisse はファミリーのガバナンス体制の確立を支援し、意思決定と紛争解決を合理化します。
投資マネジメント
ファミリーの財務目標に合わせた多様なポートフォリオを作成します。
社会貢献活動
慈善活動の戦略を指導し、慈善事業の枠組みを確立します。
信託サービス
資産を保護し、さらなるエステートプランニング目標を達成するための信託構造を導入および管理します。
エステートプランニング
構造化されたアプローチを通じて、ファミリーの富を効率的に継承します。
サクセッションプランニング
富と事業の次世代へのスムーズな移行を促進します。
ファイナンシャルプランニングとレポート機能
資産統合と財務レポートのための専用の社内ツールを提供します。
タックスプランニング
納税義務を最小限に抑え、税制優遇を最適化し、コンプライアンスを徹底します。
ファミリーガバナンス
ファミリーのガバナンス構造の発展を支援し、円滑な意思決定プロセスを保証します。
教育とファミリーメンターシップ
ウェルスマネジメントとリーダーシップについてファミリーメンバーを教育します。