管理團隊

30多 年的專業知識是家族財富戰略的基石

管理委員會

管理委員會是家族財富戰略的核心。憑藉對客戶結構和目標的深刻理解,我們以受託人的身份運作,確保每項決策都符合家族的長遠期望。

我們的團隊不僅關注財富的維護,也關注財富的增長和多樣化,以滿足不斷變化的需求和變動的金融環境。

陳勇

董事長,首席營運長

陳勇是一位資深私人銀行專業人士,在家族辦公室/外部資產管理公司業務領域擁有豐富的專業知識。他的強項在於開拓及發展新業務的能力,以及建立有遠見的公司發展策略。

陳勇擁有超過 30 年的金融行業經驗。在過去的 4 年裡,他擔任摩根大通聯合家族辦公室和中介機構的亞洲主管。他常駐新加坡,負責領導亞洲聯合家族辦公室和中介業務的發展策略並促進銀行財富管理規模的增長。

在加入摩根大通之前,陳勇是瑞士信貸銀行北亞區聯合家族辦公室和中介機構的主管,他常駐香港,成功把銀行打造成領先的聯合家族辦公室服務提供者。他與亞太地區客戶合作的聯合家族辦公室有著深厚的夥伴基礎。在加入瑞士信貸之前,陳勇曾在香港的中信銀行國際、英國巴克萊銀行財富管理、法國巴黎銀行、法國里昂信貸銀行和法國興業銀行擔任要職。

陳勇精通粵語、普通話、英語和法語,畢業於法國巴黎第九大學,獲得管理學博士學位。

劉中興

首席執行長

张淑芬

合規官

王宇琪

資深合夥人,部門主管 (香港)

顧問委員會

卓家福

董事會顧問/稅務與財務規劃

江偉源

董事會顧問/風險與業務發展

劉中興

首席執行長

劉中興先生在財富管理方面擁有超過25年的經驗。 創立華瑞前, 他曾擔任瑞銀集團 (UBS AG) 董事總經理一職, 並負責瑞銀新加坡分公司全球超高淨值部中國區之業務。

劉先生與他人共同發表了多篇有關亞洲財富傳承和家族企業治理與規劃的學術論文。 他擁有羅徹斯特-伯恩高級工商管理碩士課程的工商管理碩士學位及瑞士日內瓦大學的應用金融學博士學位。

他之前是新加坡國立大學校長諮詢委員會的成員。

张淑芬

合規官

Angeline joined Sino Suisse recently from DBS Bank, where she was a senior Onboarding and KYC Specialist with Private Bank Wealth Management Team. She has prior experience in Middle Office Operations as well as in Trust Administration Services with other Financial Institutions. In Sino Suisse, Angeline ensures that the firm’s Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism program stays relevant and effective.

淑芬擁有皇家墨爾本理工學院會計商業學士學位。她是新加坡特許會計師、澳洲註冊會計師以及註冊反洗錢專家協會(ACAMS)的成員。她能說流利的英語和普通話。

首席投資長

我們的人工智能顧問將改變資產配置領域的主要遊戲規則,它將先進的數據分析與我們成熟的內部模型相結合,提供前所未有的精確性。它採用即時數據驅動策略,精密調整以跟進全球市場的細微變化,從而改變資產管理的方式。

王宇琪

資深合夥人,部門主管 (香港)

王宇琪先生於2023年被任命為華瑞的董事顧問和高級合夥人。憑藉超過20年的銀行業經驗,他為該職位帶來了廣泛的知識和專業技能。王先生在金融和信託事務方面有著扎實的背景,使他成為一名值得信賴的顧問。

王先生於2002年在高盛開始了他的職業生涯,並憑藉他的工作熱情和奉獻精神迅速晉升。他曾在Avanta Assets Investment Management Ltd.、中國國際金融股份有限公司、巴克萊財富管理/新加坡銀行和瑞士信貸擔任領導職務,成功領導了管理數十億美元資產的團隊,展示了他提供卓越結果的能力。

王宇琪先生擁有清華大學的工程學學士學位、芝加哥大學的工商管理碩士學位以及特許金融分析師(CFA)資格。

卓家福

董事會顧問/稅務與財務規劃

1975 年至 1990 年,卓先生加入新加坡永道會計師事務所擔任稅務主管,並於 1990 年成為公司法人稅務主管。永道與普華永道合併為普華永道(PWC)後,卓先生擔任亞洲地區併購交易稅務咨詢的負責人和中國事務主管。

從普華永道退休後,卓先生曾擔任其他上市公司的獨立董事,也是全球多個家族集團的高級顧問。他擅長各類稅務--所得稅、遺產稅、印花稅、地區繼承規劃等。他專注於企業架構、首次公開募股、併購、投資和財富管理、家族繼承信託和基金會。

卓家福先生持有澳大利亚新南威尔斯大学商学学士学位,是澳大利亚和新西兰特许会计师协会会员。

江偉源

董事會顧問/風險與業務發展

江偉源先生擁有三十多年的豐富金融業經驗,且是永豐金證券有限公司的創辦人之一。他將加入華瑞資本為董事顧問,憑藉豐富的經驗和策略領導能力對公司及其他企業的成功發展起到關鍵作用。

作為金華信銀證券股份有限公司(現永豐金證券)創辦人之一,江偉源先生在線上交易和基金管理領域開展了開拓性工作,為公司的迅速發展和最終與永豐金控的合併打下了堅實基礎。他的職業生涯中曾擔任總裁和執行長等高階主管職務,其變革性策略使公司實現了創紀錄的淨收入和市場領導地位。

江偉源先生擅長推動創新、促進策略夥伴關係,並在複雜的金融領域中航行。他對財富管理、數位服務和投資銀行的關註一直為利益相關者提供持續的價值。身為董事會成員,他的指導和遠見對於引華瑞資本在全球市場上持續成長和成功至關重要。

江偉源先生畢業於國立台灣大學,取得會計學士學位,同時擁有英國赫爾大學金融與投資碩士學位。