为复利而生，为长久而建。
Sino Suisse Index
一项多资产综合指数，结合多引擎量化策略与严谨的 60/40 股债配置——专为传统投资组合难以承受的尾部事件而设计。
投资理念
财富因复利而累积，也因中断复利的回撤而流失。
我们的投资理念以家族财富的长期保全与稳健增值为核心。我们相信，持久的成果与其说来自预测下一波行情，不如说来自构建能在各种市场环境中保持完整的投资组合。
01
资产保全
资产保全是复利的前提。下行风险管控从一开始就内建于投资组合之中，而非事后补强。
02
复利
全球分散的核心配置，横跨市场、行业、资产类别与币种把握长期经济增长，降低集中风险。
03
恒久
专属量化策略应对左尾风险：即传统配置系统性低估、发生概率低但冲击巨大的事件。
指数架构
双轨策略，以流动性部位为后盾
本指数结合两项互补策略与专属流动性部位。各部位权重每周再平衡至目标水平，各策略内的头寸规模则依明确的风险预算管控。
55%
Global Alpha 量化策略（QIS）
量化、多引擎
创造回报并内建尾部风险防御，由六大引擎依市场状态配置
25%
Global Alpha 总回报策略（TRS）
战略性 60/40 股债配置
通过全球分散的 60/40 配置，追求稳定与长期复利
20%
短期流动资金（Liquidity）
六个月期定期存单
保留弹性、在弱势时再平衡加码的能力，以及缓冲回撤的空间
投资策略
两大策略
两项策略各自独立运作，拥有各自的投资授权、方法论与风险预算。
战略配置 · 25%
Global Alpha 总回报策略（TRS）
以 60/40 投资组合的纪律为基础，辅以前瞻性的资本市场假设。
- 横跨全球股票、债券、黄金与现金的战略性 60/40 配置
- 以 Bloomberg Global 60/40 Index 为比较基准
- 参考 Morningstar Medalist Rating 筛选 ETF
量化策略 · 55%
Global Alpha 量化策略（QIS）
先求生存，再求最优。
- 六大引擎，涵盖方向性、做多波动与做空波动三大策略类型
- 专为股债齐跌的尾部事件而设计
- 先识别市场状态，再配置各引擎
治理与合作伙伴
机构级基础架构
投资管理人
Sino Suisse Capital
独立、开放式架构的投资平台。策略通过 21 家交易对手银行的竞价执行，并由自建研究基础设施支持，包括每日处理来自 23 家机构逾 1,000 份报告的 AI 分析系统。
投资组合顾问
Morningstar
提供独立研究，支持资产配置、基金研究与投资组合构建，依托香港投资顾问团队，以及由逾 130 名基金研究员与逾 100 名投资管理专业人士组成的全球网络。
AMC 发行人
UBS / Goldman Sachs
主动管理凭证（AMC）之发行人，依凭证条款负责发行、行政管理、估值、交割及日常运营。
主要风险考量
- 目标回报与回撤目标未必能够达成。投资价值可能上升亦可能下跌，投资者可能损失部分或全部本金。
- 衍生品与期权策略涉及杠杆、流动性及交易对手风险，在市场剧烈波动时损失可能扩大。
- 量化模型所依赖的假设与历史关系，在未来市场环境中未必成立。
- 主动管理凭证（AMC）须承担发行人之信用风险。
- 投资海外市场须承担汇率、政治、监管及流动性风险。
- 配置为动态管理，实际配置可能与本页所述不同。
重要信息
本页由 Sino Suisse Capital Pte. Ltd.（“SSCPL”）编制。SSCPL 持有新加坡金融管理局核发之资本市场服务执照。本页仅供新加坡《2001 年证券及期货法》所定义之机构投资者及合格投资者参阅，并不针对任何在其所属司法管辖区内散布或使用本页将违反法律或法规之人士。本页仅提供一般性信息，并未考虑任何人士之投资目标、财务状况或特殊需求，亦不构成投资、法律或税务建议，或任何买卖产品或服务之要约、招揽或邀请。目标与预期并非保证，实际结果可能与之有重大差异。过往业绩并不代表未来表现。取自第三方之信息未经独立核实。SSCPL 对本信息之准确性、及时性或完整性不作任何陈述或保证。本页未经新加坡金融管理局审阅。本译文仅供参考，如与英文版本有任何歧异，概以英文版本为准。