為複利而生，為長久而建。
Sino Suisse Index
一項多資產綜合指數，結合多引擎量化策略與嚴謹的 60/40 股債配置——專為傳統投資組合難以承受的尾部事件而設計。
投資理念
財富因複利而累積，也因中斷複利的回撤而流失。
我們的投資理念以家族財富的長期保全與穩健增值為核心。我們相信，持久的成果與其說來自預測下一波行情，不如說來自構建能在各種市場環境中保持完整的投資組合。
01
資產保全
資產保全是複利的前提。下行風險控管從一開始就內建於投資組合之中，而非事後補強。
02
複利
全球分散的核心配置，橫跨市場、產業、資產類別與幣別掌握長期經濟成長，降低集中風險。
03
恆久
專屬量化策略應對左尾風險：即傳統配置系統性低估、發生機率低但衝擊巨大的事件。
指數架構
雙軌策略，以流動性部位為後盾
本指數結合兩項互補策略與專屬流動性部位。各部位權重每週再平衡至目標水準，各策略內的部位規模則依明確的風險預算控管。
55%
Global Alpha 量化策略（QIS）
量化、多引擎
創造報酬並內建尾部風險防禦，由六大引擎依市場狀態配置
25%
Global Alpha 總回報策略（TRS）
策略性 60/40 股債配置
透過全球分散的 60/40 配置，追求穩定與長期複利
20%
短期流動資金（Liquidity）
六個月期定期存單
保留彈性、在弱勢時再平衡加碼的能力，以及緩衝回撤的空間
投資策略
兩大策略
兩項策略各自獨立運作，擁有各自的投資授權、方法論與風險預算。
策略性配置 · 25%
Global Alpha 總回報策略（TRS）
以 60/40 投資組合的紀律為基礎，輔以前瞻性的資本市場假設。
- 橫跨全球股票、債券、黃金與現金的策略性 60/40 配置
- 以 Bloomberg Global 60/40 Index 為比較基準
- 參考 Morningstar Medalist Rating 篩選 ETF
量化策略 · 55%
Global Alpha 量化策略（QIS）
先求生存，再求最佳化。
- 六大引擎，涵蓋方向性、做多波動與做空波動三大策略類型
- 專為股債齊跌的尾部事件而設計
- 先辨識市場狀態，再配置各引擎
治理與合作夥伴
機構級基礎架構
投資管理人
Sino Suisse Capital
獨立、開放式架構的投資平台。策略透過 21 家交易對手銀行的競價執行，並由自建研究基礎設施支援，包括每日處理來自 23 家機構逾 1,000 份報告的 AI 分析系統。
投資組合顧問
Morningstar
提供獨立研究，支援資產配置、基金研究與投資組合建構，依託香港投資顧問團隊，以及由逾 130 名基金研究員與逾 100 名投資管理專業人士組成的全球網絡。
AMC 發行人
UBS / Goldman Sachs
主動管理憑證（AMC）之發行人，依憑證條款負責發行、行政管理、估值、交割及日常營運。
主要風險考量
- 目標報酬與回撤目標未必能夠達成。投資價值可能上升亦可能下跌，投資人可能損失部分或全部本金。
- 衍生性商品與選擇權策略涉及槓桿、流動性及交易對手風險，於市場劇烈波動時損失可能擴大。
- 量化模型所依賴的假設與歷史關係，於未來市場環境中未必成立。
- 主動管理憑證（AMC）須承擔發行人之信用風險。
- 投資海外市場須承擔匯率、政治、法規及流動性風險。
- 配置係動態管理，實際配置可能與本頁所述不同。
重要資訊
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